注册
在您获邀参加 Datasite 项目后，将会收到一封包含链接和邀请注册的电子邮件。

通过邀请电子邮件注册

1. 打开从 Datasite 发送的邀请电子邮件。
2. 点击我同意/立即注册链接（注册链接将在 30 日后过期）。
3. 填写注册表。在电子邮件地址处填写您收到邀请的电子邮件地址。
4. 点击提交。
5. 注册成功后，您将收到另一封新的包含立即登录链接的电子邮件。 

 
上传和发布内容

Prepare-Files-for-Uploading-文件的上传前准备

大多数的文件类型可以直接上传到您的项目中，而不需要额外的准备。然而，一些文件类型可以透过上传前的准备而获得更好的成效。例如，您可以通过设置页面和打印参数来控制Excel文件在文件查看器中的显示方式。  

Upload-files-上传文件
 
添加文件库

1. 点选文档选项卡。
2. 点击添加打开下拉式选单，选择添加文件库。
3. 输入文件库的标题。
4. 选择“已发布”或“已取消发布”状态。
5. 点击保存。

 
上传：拖放

点击您想上传文件的文件库/文件夹。从桌面上选择单个或多个文件和文件夹。拖放至浏览器窗口。这将触发上传窗口。
 
上传：浏览和选择

1. 点击您想上传文件的文件库/文件夹。
2. 在文档选项卡中，点击添加打开下拉式选单，选择上传。
3. 点击浏览。
4. 选择要上传的文件。

 
上传：压缩文件包

压缩文件可以通过拖放或浏览和选择上传。您可以选择按以下选项方式之一进行上传：

• 保持文件夹结构：提取文件，但保持文件夹结构。
• 仅上传其中的文件：提取单个文件，删除文件夹结构。
• 保留为 Zip：整个文件夹将只能作为原始压缩文件下载。

 
选择发布状态

• 立即发布：审阅人可立即看到内容，除非权限设置为隐藏。
• 稍后发布：仅项目管理员可见内容。上传后可随时发布内容。

 
选择权限设置

• 继承目标文件夹的权限设置：保持与上一层母文件夹一致的权限设置。
• 设置为隐藏：默认设置将对审阅人隐藏。

 
最小化上传窗口

• 点击最小化以便在上传期间浏览网站。
• 点击上传再次打开上传窗口。

 
发布状态
 
什么是发布状态？

• 已发布：审阅人可查阅文件，除非内容权限设置为隐藏。
• 已取消发布：仅限项目管理员用户查阅文件。

 
上传后更改发布状态

您可以在文件库、文件夹或文件级别设置发布状态。

1. 通过勾选复选框选中单个或多个文件库、文件夹和文件。
2. 在弹出的“详细信息和操作”面板中，单击发布或取消发布。

角色和权限
您可以使用角色统一设定整个用户组别对内容的访问权限，而权限允许您对内容的访问层次（隐藏，查看，打印，下载或管理）进行限制。
 
角色

角色类型

项目管理员：可访问和控制整个控制室。项目管理员可访问文档、设置权限、邀请用户、查看活动分析报告、设置Q&A 选项卡（如已启用）等。
审阅人：需由项目管理员邀请。审阅人可查看、打印或下载文档（取决于权限）并访问 Q&A （如已启用）。
有限管理人：由项目管理员邀请，获管理权限后成为有限管理人。与项目管理员相比，有限管理人仅可上传和编辑部分（或全部）文件夹中的内容。
 
创建角色

1. 点击权限选项卡。
2. 点击添加角色图标。
3. 填写角色名称。
4. 选择下载类型：“以原始文件格式下载”或“水印PDF”。
5. 点击保存。

 
复制角色

1. 在右侧的角色列表中，单击角色的选项菜单。
2. 选择复制。
3. 在“角色管理”的视窗中，填写角色名称。
4. 点击复制。

 或者

1. 点击管理角色图标。
2. 在“角色管理”的视窗中，点选您想复制的角色。
3. 点击复制角色。
4. 填写角色名称，点击复制。

编辑角色
如果您想重新命名、删除或更改此角色的下载设定，您可以到右侧的角色列表中，点击角色旁边的选项菜单去编辑角色。或者点击管理角色图标在“角色管理”的视窗中编辑角色。

以以下角色查看
您可以点击面板右上角的 以以下角色查看 ，选择需要查看的角色，在新窗口中从所选角色的角度显示项目。

查看已分配用户
您可以在角色的选项菜单中选择 查看已分配用户 来查看哪些用户被分配在角色中。

 
Permissions-权限
 
设置内容权限和立即发布
在右侧的角色面板中选择一个或多个角色以查看权限。展开左侧的索引，查看单个文件夹和文件详细权限设置。

1. 若要编辑权限，点击编辑按钮打开下拉列表，选择动态。

• 从文件库级别设置的权限会自动应用到所有文件夹和文件。您可以为各个文件夹或文件设置不同的权限级别。
• 如果有任何文件夹或文件具有与母文件夹不同的权限，则会出现浅绿色高亮显示。

2. 设置权限后，点击保存。

 
设置内容权限和保持草稿状态
 
在右侧的角色面板中选择一个或多个角色以查看权限。展开左侧的索引，查看单个文件夹和文件详细权限设置。

1. 若要设置或编辑草稿，点击编辑按钮打开下拉列表，选择草稿。

• 从文件库级别设置的权限会影响所有文件夹和文件。您可以为文件夹或文件设置不同的权限级别。
• 如果有任何文件夹或文件具有与其母文件夹不同的待处理权限，则会出现浅绿色突出显示。

2. 点击保存以保存所作的更改。这些更改仅保存在草稿权限区域，但不会反映在活动项目中。
   • 发布按钮允许项目管理员立即生效所有更改。
   • 取消放弃自上次更新草稿以来的待处理更改。
   • 删除草稿放弃所有待处理更改。
      
3. 编辑草稿仅在索引部分可用

 
隐藏、查看、打印、下载、管理

• 隐藏：内容完全隐藏，审阅人不可见。
• 查看：可以在文档查看器中查看内容。
• 打印：可以查看和打印内容。
• 下载：内容可以按原始格式或水印 PDF 在线查看、打印和下载。
• 管理：管理权限可在文件库或文件夹级别授予。管理权限将把审阅人转换为有限管理人。这可让角色上传或编辑指定文件库或文件夹中的内容。

 
水印文件

如果在下载选项下选择了“水印 PDF”，水印图标则会在所有相关文件权限旁显示。

功能权限
 
你可以授予对一系列工具的访问权。例如： 发布*、下载多个文件**、用户、分析 和 密文修订。

* 该角色必须同时拥有激活的管理权限。
** 角色必须同时激活所选项目的下载权限。
 
向角色授予权限

点击项目中的权限选项卡， 在权限界面左上方选择‘功能权限’， 在右侧选择一个或多个角色。面板左边显示可用的功能列表。中央一栏显示每个角色的权限。点击复选框可以授予或取消对这些工具的访问。将鼠标悬停在信息气泡上，以获得对每个功能的更广泛的解释。


  
启动项目和邀请用户

Launching-a-Project-启动项目

1. 点击设置选项卡，选择“项目状态” 。
2. 点击“启动项目”按钮。
3. 项目一经发布后便无法转回到发布前的状态。 

Inviting-a-User-邀请新用户

在用户选项卡中：“用户” 版块用于查看当前用户的角色或对其进行编辑。您可以根据状态做出筛选，查看保存的邀请草稿或追踪尚未注册的用户。


状态

已启用：用户已注册，可以访问项目。
已停用：用户已注册，但不再允许访问项目。
已邀请：用户已收到电子邮件邀请但尚未注册。
已过期：电子邮件邀请已过期，用户不能通过邀请邮件上的链结注册。
草稿：已创建邀请草稿但尚未发送给用户。

用户邀请

1. 点击”用户”选项卡
2. 点击邀请新用户图标 。
3. 在电子邮件地址中输入或复制/粘贴用户的电子邮件地址。 可以同时添加多个地址，以空格或逗号分隔。
4. 选择用户分类。
5. 在角色下拉列表中选择用户的角色。
6. 选择邀请语言（这仅影响该用户收到的邀请电邮）。
7. （可选）在分析团队下拉列表中选择用户所属的分析团队。
8. （可选）在Q&A团队下拉列表中选择用户所属的Q&A团队。
9. 点击发送邀请以立即发送邀请。 如果您想保存邀请稍后发送，请点击另存为草稿。

更改用户角色

1. 通过勾选复选框选中单个或多个用户。
2. 在右侧弹出的面板点击更改角色。
3. 在下拉名单中选中一个角色。（若要创建新角色，请转到“权限”选项卡先创建新角色。）
4. 点击保存。

发送邀请草稿
所有“保存为草稿”的邀请状态均显示为“草稿”。
若要发送草稿，请勾选中处于“草稿”状态的单个或多个用户并点击发送草稿/重新发送邀请图标。
 
重新发送邀
您可以重新发送邀请给处于"已邀请"状态的用户。

1. 通过勾选复选框选择处于“已邀请”状态下的单个或多个用户。
2. 点击发送草稿/重新发送邀请图标。
3. 点击发送。

用户将重新收到同样的邀请加入 Datasite 的电子邮件。

撤销邀请
您可以撤销对处于“已邀请”状态的用户邀请。

1. 通过勾选复选框选择处于“已邀请”状态的单个或多个用户。
2. 点击停用/放弃/撤回用户图标。

如果用户已经收到电子邮件邀请，点击该链接后将收到“邀请已过期”的消息。

放弃草稿
您可以删除处于"草稿"状态的用户邀请。

1. 通过勾选复选框选择处于“草稿”状态中的单个或多个用户。
2. 点击停用/放弃/撤回用户图标。

激活/停用
您可以在“用户”版块选择激活或停用项目上的用户。
当用户注册项目时，默认状态为“已启用”。将用户状态从“已启用”更改为“已停用”将终止该用户对此项目的访问权限。

1. 若要停用，请通过勾选复选框选中处于“已启用”状态的单个或多个用户。
2. 点击停用/放弃/撤回用户图标。（请注意，项目管理员无法停用自己的账户。）

您可以通过选择处于“已停用”状态的单个或多个用户重新激活用户，然后点击激活。

向用户发送消息
您可以向处于任何状态的用户发送信息（包括处于激活、停用、邀请、草稿状态的用户）。

1. 通过勾选复选框选中单个或多个用户。
2. 点击发送电子邮件图标。
3. 输入信息
4. 单击发送。

用户将收到来自 service@datasite.com 的信息

Analytics-分析

“分析”选项卡提供了详细的项目活动报告，并包含各种客制化的数据选项。数据每小时会更新/刷新几次。信息会通过一系列仪表板进行分类，并根据左侧导航窗格中的功能进行分组

类别和仪表板包括：
我的分析

• 创建仪表板- 创建自定义仪表板，包括您最感兴趣的指标；在此仪表板中点击 “开始” 以开始创建流程
• 当您创建了自定义仪表板后，可以随时根据需要对其进行重命名或编辑访问权限。只需在您的自定义仪表板中，点击重命名仪表板或编辑访问权限便可。
• 作为多个项目的管理员，您也可以将自定义仪表板导入其他项目

审阅人活动 - 查看您的项目的审阅人在做什么

• 活动概览*
• 文档互动*
• 登录记录
• Q&A

数据室活动审计 - 查看您的管理团队正在做什么

• 文档修订记录
• 权限历史记录
• 权限查看
• 密文修订

  * 这些仪表板可以使用角色或分析团队作为基本标准进行显示。

Q-A-Setup-问答功能

若在项目中需要Q&A功能，将会需要由项目管理员完成Q&A的启用与设置。  
完整的Q&A设置需要完成下列三项设置:

• Q&A问答团队
• 类别
• 工作流

点击问答团队以开始设置流程。点击下一步可进入到下一项的设置页面，也可以在’问答设置概述页面’中分别点选各项设置，设置中的修改都将会被自动储存。
 
注意: 完成Q&A初次设置后，依然可以随时调整Q&A的各项细节设定。

Close-Project-关闭项目

在大多数情况下，一旦您的交易结束，就是关闭您的项目的时候了。在关正式闭项目前，您可以关闭过程中为您的项目创建一个存案，包括所有内容和报告。

关闭您的项目

1. 点击“设置” 选项卡> 项目状态。
2. 如您需要对项目相关的所有内容和审计报告进行全面存档，请点击存档以创建Datasite在线存档。或者点击USB和批量下载以选择其他存档选项。
3. 选择关闭项目。
4. 如果您已經创建在线存档或其他的存档（见上面第2步），或不需要储存任何项目相关的档案，请选择跳过并关闭項目；或者您也可以在此步骤中通过选择存档并关闭項目来创建Datasite在线存档。
5. 接受法律条款和条件，点击关闭项目。

您的项目现在已经开始关闭程序，不再可以访问。但是，您的项目在被删除前的30天内仍会以关闭状态出现在项目登陆页上。在此期间，您可以从登陆页面访问关闭期间创建的任何可下载档案。